Google Cloud Platform
Google Workspace
Google Map API
DigitalOcean
LarkSuite
DropboxTrong kỷ nguyên quản trị dữ liệu, doanh nghiệp cần theo dõi quy trình bán hàng. Doanh nghiệp cũng cần theo dõi chiến dịch marketing. Hành trình trải nghiệm khách hàng cũng cần được quản lý. Đây là yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu sử dụng Lark Suite, bạn nên tạo biểu đồ phễu trong Lark Base. Biểu đồ được hiển thị trên bảng điều khiển (Dashboard). Công cụ này giúp theo dõi hiệu suất trực quan hơn.
Bài viết giới thiệu biểu đồ phễu Lark Base. Nội dung giải thích khái niệm và lợi ích của biểu đồ. Bài viết hướng dẫn từng bước thiết lập. Bạn cũng sẽ biết cách tối ưu biểu đồ. Mục tiêu là đo lường tỷ lệ chuyển đổi trong Lark Base chính xác hơn.
Biểu đồ phễu Lark Base là gì và tại sao bạn cần nó?
Biểu đồ phễu Lark Base là công cụ trực quan hóa dữ liệu. Công cụ hoạt động trên bảng điều khiển Lark Base. Biểu đồ thể hiện dữ liệu theo từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn thuộc một quy trình tuyến tính. Biểu đồ cũng hiển thị tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn.
Doanh nghiệp thường dùng biểu đồ để quản lý phễu bán hàng. Biểu đồ cũng hỗ trợ theo dõi chiến dịch marketing. Nhiều doanh nghiệp dùng để phân tích hành vi người dùng trên website.
Khi sử dụng biểu đồ, bạn cần hiểu hai khái niệm quan trọng.
Thanh phễu (Funnel Bar):
Mỗi thanh đại diện cho một giai đoạn. Các thanh được sắp xếp theo trường dữ liệu đã chọn. Độ rộng của thanh phản ánh số lượng dữ liệu. Thanh cũng có thể thể hiện tổng giá trị của giai đoạn.
Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate):
Đây là tỷ lệ dữ liệu chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Tỷ lệ được tính theo phần trăm. Ví dụ, bước Thương thảo có 5 đơn. Bước Chốt hợp đồng có 3 đơn. Tỷ lệ chuyển đổi là 60%.
Hướng dẫn các bước tạo biểu đồ phễu Lark Base trên bảng điều khiển
Để tạo biểu đồ phễu trên dashboard Lark Base, bạn chỉ cần thực hiện theo quy trình 2 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.
Bước 1: Thêm mới biểu đồ phễu vào bảng điều khiển
- Truy cập vào Lark Base của bạn, nhìn sang thanh điều hướng bên trái và chọn Bảng điều khiển (Dashboard).
- Nhấn nút Thêm khối (Add Block) ở góc trên bên phải.
- Chọn loại khối là Phễu (Funnel) để mở giao diện cấu hình chi tiết.
Bước 2: Thiết lập cấu hình biểu đồ phễu Lark Base
Giao diện cấu hình hiển thị bản xem trước trực quan. Bản xem trước được cập nhật theo thời gian thực. Bạn dễ dàng theo dõi mọi thay đổi. Hãy mở tab Thiết lập (Setup). Sau đó, cấu hình các thông số sau.
Nguồn dữ liệu (Data Source):
Chọn bảng dữ liệu để tạo biểu đồ phễu. Bạn có thể chọn nhiều bảng dữ liệu. Tính năng này yêu cầu tài khoản hỗ trợ Multi-source mode.
Phạm vi dữ liệu (Data Range):
Chọn hiển thị toàn bộ dữ liệu. Bạn cũng có thể chọn một chế độ xem cụ thể. Nhấn biểu tượng Bộ lọc để lọc dữ liệu. Thiết lập điều kiện hiển thị theo nhu cầu.
Kiểu phễu (Funnel Type):
Chọn Phễu chuyển đổi (Conversion Funnel). Kiểu này hiển thị tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn. Hoặc chọn Phễu cơ bản (Basic Funnel). Kiểu này chỉ hiển thị số lượng dữ liệu. Phần trăm chuyển đổi sẽ không được hiển thị.
Hướng phễu (Funnel Orientation):
Chọn hướng hiển thị dọc hoặc ngang. Điều chỉnh theo nhu cầu trình bày dữ liệu.
Chủ đề (Themes):
Chọn màu sắc phù hợp với thương hiệu. Điều này giúp bảng điều khiển đồng bộ hơn.
Tùy chọn hiển thị (Options):
Bật hiển thị Chú thích (Legend) nếu cần. Bật Nhãn thanh phễu (Funnel bar label) để hiển thị tên giai đoạn. Bật Nhãn thanh chuyển đổi (Conversion bar label) để hiển thị tỷ lệ. Bạn cũng có thể hiển thị Tổng tỷ lệ chuyển đổi. Chỉ số này so sánh giai đoạn đầu và giai đoạn cuối.
Thanh phễu (Funnel Bar):
Chọn trường dữ liệu đại diện cho các giai đoạn. Ví dụ là trường Trạng thái hoặc Giai đoạn. Bạn có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự.
Giá trị (Value):
Chọn cách tính giá trị cho biểu đồ. Chọn Số lượng bản ghi để đếm số dòng dữ liệu. Chọn Tóm tắt trường để tính toán dữ liệu số. Ví dụ gồm tổng doanh thu hoặc giá trị trung bình.
Cách tùy chỉnh giao diện biểu đồ phễu Lark Base chuyên nghiệp
Để biểu đồ trở nên sinh động và trực quan hơn khi báo cáo với cấp trên hoặc đối tác, bạn có thể chuyển sang tab Tùy chỉnh (Customize) ở góc trên bên phải màn hình cấu hình.
Tại đây, Lark Base cho phép bạn tùy biến sâu giao diện:
- Hình nền (Background): Thay đổi màu nền của biểu đồ phễu bằng mã màu HEX/RGB, điều chỉnh độ mờ (opacity) và độ nhòe (blur).
- Cỡ chữ và màu sắc (Font color and size): Điều chỉnh hiển thị của các nhãn văn bản trên biểu đồ để dễ đọc hơn.
- Chuỗi dữ liệu (Series): Thiết lập màu sắc đồng bộ hoặc tùy biến màu riêng biệt cho từng thanh phễu cụ thể bằng tính năng Thêm điểm dữ liệu (Add data point).
- Định dạng nhãn chuyển đổi: Thay đổi màu sắc của mũi tên chuyển đổi và vị trí đặt nhãn phần trăm.
- Chú thích (Legend): Tùy chỉnh vị trí hiển thị của bảng chú thích (trên, dưới, trái, phải).
Sau khi hoàn tất cấu hình và tùy chỉnh, bạn chỉ cần nhấn Xác nhận (Confirm) ở góc dưới bên phải để lưu biểu đồ trực tiếp lên bảng điều khiển của mình.
Cách quản lý và tương tác dữ liệu trên biểu đồ
Một điểm ưu việt khi sử dụng biểu đồ phễu Lark Base là khả năng tương tác dữ liệu cực kỳ linh hoạt dành cho người xem (ngay cả với người chỉ có quyền xem bảng điều khiển – View permission):
- Đọc thông tin nhanh: Khi bạn rê chuột vào bảng chú thích (Legend), thanh phễu tương ứng sẽ được làm nổi bật. Bạn cũng có thể click vào chú thích để ẩn/hiện giai đoạn đó trên phễu.
- Xem chi tiết tỷ lệ chuyển đổi: Rê chuột vào một thanh phễu cụ thể sẽ hiển thị số lượng bản ghi chính xác và tỷ lệ chuyển đổi của tầng phễu đó.
- Truy xuất nguồn dữ liệu gốc (Drill-down): Khi bạn click trực tiếp vào một thanh phễu, hệ thống sẽ mở ra danh sách chi tiết tất cả các bản ghi nằm trong giai đoạn đó. Điều này giúp bạn nhanh chóng phát hiện “điểm nghẽn” (bottleneck) của quy trình và đưa ra phương án xử lý kịp thời.
Tham khảo thêm bài viết: https://cloudaz.io/huong-dan-cach-dung-node-shortcut-lark-workflow-tu-a-den-z/
Kết luận
Việc xây dựng và tối ưu biểu đồ phễu Lark Base trên bảng điều khiển không chỉ giúp bạn số hóa quy trình vận hành mà còn là công cụ đắc lực để cải thiện hiệu suất doanh nghiệp thông qua các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Hy vọng qua bài viết hướng dẫn Lark Base này, bạn đã tự tin tự tạo cho doanh nghiệp mình những bảng điều khiển đo lường tỷ lệ chuyển đổi chuyên nghiệp nhất.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình thiết lập biểu đồ phễu, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của Lark để được giải đáp!
