Google Cloud Platform
Google Workspace
Google Map API
DigitalOcean
LarkSuite
DropboxTrong kỷ nguyên quản trị dữ liệu, việc theo dõi quy trình bán hàng, chiến dịch marketing hay hành trình trải nghiệm của khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Nếu bạn đang sử dụng Lark Suite, việc xây dựng một biểu đồ phễu Lark Base trên bảng điều khiển (dashboard) sẽ giúp bạn có cái nhìn trực quan nhất về hiệu suất hoạt động.
Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết từ định nghĩa, lợi ích cho đến các bước thiết lập và tối ưu hóa biểu đồ phễu Lark Base để đo lường tỷ lệ chuyển đổi Lark Base một cách chính xác nhất.
Biểu đồ phễu Lark Base là gì và tại sao bạn cần nó?
Biểu đồ phễu Lark Base (Funnel Chart) là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ trên bảng điều khiển Lark Base. Biểu đồ này mô tả số lượng dữ liệu và tỷ lệ chuyển đổi qua từng giai đoạn của một quy trình tuyến tính (một chiều).
Thông thường, doanh nghiệp ứng dụng biểu đồ này để quản lý phễu bán hàng Lark Base, chiến dịch marketing hoặc phân tích hành vi người dùng trên website.
Khi sử dụng loại biểu đồ này trên bảng điều khiển Lark Base, bạn cần nắm rõ hai khái niệm cốt lõi:
- Thanh phễu (Funnel Bar): Mỗi thanh đại diện cho một giai đoạn trong quy trình, được sắp xếp dựa trên giá trị của trường dữ liệu được chọn. Độ rộng của thanh thể hiện số lượng bản ghi hoặc giá trị của giai đoạn đó.
- Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate): Là tỷ lệ phần trăm lượng dữ liệu được chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo (ví dụ: từ bước Thương thảo đạt 5 đơn, sang bước Chốt hợp đồng đạt 3 đơn, tỷ lệ chuyển đổi sẽ là 60%).
Hướng dẫn các bước tạo biểu đồ phễu Lark Base trên bảng điều khiển
Để tạo biểu đồ phễu trên dashboard Lark Base, bạn chỉ cần thực hiện theo quy trình 2 bước cực kỳ đơn giản dưới đây.
Bước 1: Thêm mới biểu đồ phễu vào bảng điều khiển
- Truy cập vào Lark Base của bạn, nhìn sang thanh điều hướng bên trái và chọn Bảng điều khiển (Dashboard).
- Nhấn nút Thêm khối (Add Block) ở góc trên bên phải.
- Chọn loại khối là Phễu (Funnel) để mở giao diện cấu hình chi tiết.
Bước 2: Thiết lập cấu hình biểu đồ phễu Lark Base
Giao diện cấu hình sẽ hiển thị một bản xem trước (Live Preview) trực quan ở bên trái để bạn dễ dàng theo dõi mỗi khi thay đổi cài đặt. Tại tab Thiết lập (Setup) ở cột bên phải, hãy cấu hình các thông số sau:
- Nguồn dữ liệu (Data Source): Chọn bảng (table) bạn muốn lấy dữ liệu để vẽ phễu. Nếu tài khoản Lark của bạn hỗ trợ tính năng nâng cao, bạn có thể chọn Chế độ đa nguồn (Multi-source mode) để gộp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau.
- Phạm vi dữ liệu (Data Range): Chọn hiển thị toàn bộ dữ liệu hoặc lọc theo một chế độ xem (view) cụ thể. Bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng Bộ lọc để lọc điều kiện hiển thị mong muốn.
- Kiểu phễu (Funnel Type): Phễu chuyển đổi (Conversion Funnel): Hiển thị chi tiết tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn. Phễu cơ bản (Basic Funnel): Chỉ hiển thị giá trị số lượng, không hiển thị phần trăm chuyển đổi.
- Hướng phễu (Funnel Orientation): Tùy chỉnh phễu nằm dọc hoặc nằm ngang.
- Chủ đề (Themes): Lựa chọn tông màu sắc phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của bạn.
- Tùy chọn hiển thị (Options): Tích chọn hiển thị Chú thích (Legend), Nhãn thanh phễu (Funnel bar label), Nhãn thanh chuyển đổi (Conversion bar label), hoặc Tổng tỷ lệ chuyển đổi (tỷ số giữa giai đoạn cuối cùng so với giai đoạn đầu tiên).
- Thanh phễu (Funnel Bar): Chọn trường dữ liệu đóng vai trò phân loại các giai đoạn (ví dụ: trường “Trạng thái” hoặc “Giai đoạn”). Bạn có thể kéo thả để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các giai đoạn này.
- Giá trị (Value): Chọn phương thức tính toán giá trị cho phễu:
- Số lượng bản ghi (Number of records): Đếm số lượng dòng dữ liệu xuất hiện trong mỗi giai đoạn.
- Tóm tắt trường (Field summary): Tính toán dựa trên một trường số khác trong bảng (ví dụ: tổng doanh thu, giá trị trung bình…).
Cách tùy chỉnh giao diện biểu đồ phễu Lark Base chuyên nghiệp
Để biểu đồ trở nên sinh động và trực quan hơn khi báo cáo với cấp trên hoặc đối tác, bạn có thể chuyển sang tab Tùy chỉnh (Customize) ở góc trên bên phải màn hình cấu hình.
Tại đây, Lark Base cho phép bạn tùy biến sâu giao diện:
- Hình nền (Background): Thay đổi màu nền của biểu đồ phễu bằng mã màu HEX/RGB, điều chỉnh độ mờ (opacity) và độ nhòe (blur).
- Cỡ chữ và màu sắc (Font color and size): Điều chỉnh hiển thị của các nhãn văn bản trên biểu đồ để dễ đọc hơn.
- Chuỗi dữ liệu (Series): Thiết lập màu sắc đồng bộ hoặc tùy biến màu riêng biệt cho từng thanh phễu cụ thể bằng tính năng Thêm điểm dữ liệu (Add data point).
- Định dạng nhãn chuyển đổi: Thay đổi màu sắc của mũi tên chuyển đổi và vị trí đặt nhãn phần trăm.
- Chú thích (Legend): Tùy chỉnh vị trí hiển thị của bảng chú thích (trên, dưới, trái, phải).
Sau khi hoàn tất cấu hình và tùy chỉnh, bạn chỉ cần nhấn Xác nhận (Confirm) ở góc dưới bên phải để lưu biểu đồ trực tiếp lên bảng điều khiển của mình.
Cách quản lý và tương tác dữ liệu trên biểu đồ
Một điểm ưu việt khi sử dụng biểu đồ phễu Lark Base là khả năng tương tác dữ liệu cực kỳ linh hoạt dành cho người xem (ngay cả với người chỉ có quyền xem bảng điều khiển – View permission):
- Đọc thông tin nhanh: Khi bạn rê chuột vào bảng chú thích (Legend), thanh phễu tương ứng sẽ được làm nổi bật. Bạn cũng có thể click vào chú thích để ẩn/hiện giai đoạn đó trên phễu.
- Xem chi tiết tỷ lệ chuyển đổi: Rê chuột vào một thanh phễu cụ thể sẽ hiển thị số lượng bản ghi chính xác và tỷ lệ chuyển đổi của tầng phễu đó.
- Truy xuất nguồn dữ liệu gốc (Drill-down): Khi bạn click trực tiếp vào một thanh phễu, hệ thống sẽ mở ra danh sách chi tiết tất cả các bản ghi nằm trong giai đoạn đó. Điều này giúp bạn nhanh chóng phát hiện “điểm nghẽn” (bottleneck) của quy trình và đưa ra phương án xử lý kịp thời.
Tham khảo thêm bài viết: https://cloudaz.io/huong-dan-cach-dung-node-shortcut-lark-workflow-tu-a-den-z/
Kết luận
Việc xây dựng và tối ưu biểu đồ phễu Lark Base trên bảng điều khiển không chỉ giúp bạn số hóa quy trình vận hành mà còn là công cụ đắc lực để cải thiện hiệu suất doanh nghiệp thông qua các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Hy vọng qua bài viết hướng dẫn Lark Base này, bạn đã tự tin tự tạo cho doanh nghiệp mình những bảng điều khiển đo lường tỷ lệ chuyển đổi chuyên nghiệp nhất.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình thiết lập biểu đồ phễu, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay với đội ngũ hỗ trợ của Lark để được giải đáp!
